Finanzplanung

Es gibt Menschen, die in ihrem Beruf sehr erfolgreich, dabei jedoch zeitlich so stark eingebunden sind, dass sie nicht ausreichend Gelegenheit haben für die ebenso wichtige private Vermögens- und Finanzplanung: Unsere strategische Finanzplanung ist die Lösung.

Eine strategische Finanzplanung ermöglicht es Ihnen, Ihr Vermögen als Ganzes zu erfassen und Wege zu finden, Ihre persönlichen finanziellen Ziele zu erreichen sowie die richtigen Schlussfolgerungen für die Umsetzung zu ziehen. Die strategische Finanzplanung steht damit ganz unter dem Fokus Ihrer persönlichen finanziellen Ziele und Ihrer persönlichen Anlegermentalität.

Wenn Sie an Ihre Geldanlagen denken, wie viele verschiedene Anlageformen fallen Ihnen da ein? Depot, Tagesgeldkonten, Eigenheim mit Restschuld, Lebensversicherungen, betriebliche Altersvorsorge, Firmen-Beteiligungen, die vermietete Eigentumswohnung, das Ferienhaus in Spanien.

Ergeben sich aus dieser Fülle nicht auch bei Ihnen Fragen wie:

  • Passt das alles zusammen?
  • Reicht es, damit ich eher aus meinem Beruf aussteigen kann?
  • Habe ich meine steuerliche Gesamtsituation berücksichtigt?
  • Wie kann ich das Vermögen meinen Kindern geschickt vererben?

Strategische Finanzplanung ist also nie ein standardisiertes Programm, sondern immer ein ganz individueller Finanzplan.

Ausgehend von einer detaillierten Bestandsaufnahme strukturieren wir Ihr komplettes Vermögen langfristig und erhöhen damit die Planungssicherheit für Ihre Vermögensentwicklung. Mittels der sogenannten Szenariotechnik können wir Ihr Vermögen zum Beispiel unter günstigsten und schlechtesten Bedingungen betrachten. Folgende Punkte stehen im Vordergrund: Ihr Gesamtvermögen; Ihre Liquiditätssituation; Ihre steuerliche Situation.

Nachdem wir für Sie eine strategische Finanzplanung erstellt haben, werden Sie nicht nur einen sehr viel besseren Überblick über Ihr Vermögen haben, sondern auch sehr viel strukturierter in Ihren Anlageentscheidungen vorgehen.

Während einige Wettbewerber hier pro Finanzplanung mehrer Tausend Euro Honorar verlangen, gehört eine solche Finanzplanung zu unserem Selbstverständnis: Bildet diese doch eine wichtige Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen. Daher bieten wir unseren Kunden auf Wunsch die strategische Finanzplanung und damit Bilanzierung des Gesamt-Vermögens kostenlos an.

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