Ihr persönlicher Finanzplaner erarbeitet Optimierungen der kurz-, mittel- und langfristigen Anlageschwerpunkte unter Einbeziehung von Liquiditäts-, Vorsorge- und Risikoaspekten. Des Weiteren werden Szenarien vorgeschlagen, die Ihnen bei der Abwägung mehrerer Alternativen als Entscheidungshilfe dienen. Ihr Finanzplaner sorgt für laufende Aktualisierungen der Finanzplanung nach Mandantenforderung oder gemäß turnusmäßigen Aktualisierungsauftrag. Der gesamte Beratungsprozess unterliegt harten Ethikregeln, die moralische und ethische Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit, seinen Mandanten, seinen Kollegen und seinen Arbeitgeber übernimmt.