Das Berufsbild des Finanzplaners definiert die Tätigkeit als Berater, der bei der Planung, Strukturierung, Optimierung, Sicherung und Übertragung von Vermögen und Finanzen für Sie tätig ist. Ihr persönlicher Finanzplaner der RHEINcommerz analysiert nach intensiver Datenerfassung und Datenermittlung Ihre gesamte Finanz- und Vermögenssituation sowie dem persönlichen Umfeldes.
Er definiert im Dialog mit Ihnen Ihre Ziele und Wünsche für eine künftige Finanz- und Vermögensstruktur. Es folgt die Erstellung einer kurz-, mittel-, und langfristige Finanzplanung auf Basis dieser Zielvorgaben und der individuellen Finanz- und Vermögensstruktur.
Ihr persönlicher Finanzplaner erarbeitet Optimierungen der kurz-, mittel- und langfristigen Anlageschwerpunkte unter Einbeziehung von Liquiditäts-, Vorsorge- und Risikoaspekten. Des Weiteren werden Szenarien vorgeschlagen, die Ihnen bei der Abwägung mehrerer Alternativen als Entscheidungshilfe dienen. Ihr Finanzplaner sorgt für laufende Aktualisierungen der Finanzplanung nach Mandantenforderung oder gemäß turnusmäßigen Aktualisierungsauftrag. Der gesamte Beratungsprozess unterliegt harten Ethikregeln, die moralische und ethische Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit, seinen Mandanten, seinen Kollegen und seinen Arbeitgeber übernimmt.
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Das Finanzkonzept der RHEINcommerz hat mich überzeugt. Es berücksichtigt Themen wie Nachhaltigkeit und Ethik und führt im Ergebnis zu einer bemerkenswerten Performance. Empfehlenswert!
Vom ersten Tag hatte ich das Gefühl, dass meine Interessen im Vordergrund stehen! Ich fühle mich sehr gut aufgehoben!
Das Team der RHEINcommerz hat von Beginn an meine Unternehemnsgründung begleitet und möglich gemacht. Ich bin darüber sehr glücklich einen kompetenten Partner an meiner Seite zu haben! Danke
23.01.2018
08.01.2018
15.12.2017
26.10.2017
09.10.2017
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