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in Ihrem Interesse
"Nachhaltigkeit mit System"

RHEINcommerz

Das Berufsbild des Finanzplaners definiert die Tätigkeit als Berater, der bei der Planung, Strukturierung, Optimierung, Sicherung und Übertragung von Vermögen und Finanzen für Sie tätig ist. Ihr persönlicher Finanzplaner der RHEINcommerz analysiert nach intensiver Datenerfassung und Datenermittlung Ihre gesamte Finanz- und Vermögenssituation sowie dem persönlichen Umfeldes.

Er definiert im Dialog mit Ihnen Ihre Ziele und Wünsche für eine künftige Finanz- und Vermögensstruktur. Es folgt die Erstellung einer kurz-, mittel-, und langfristige Finanzplanung auf Basis dieser Zielvorgaben und der individuellen Finanz- und Vermögensstruktur.

Ihr persönlicher Finanzplaner erarbeitet Optimierungen der kurz-, mittel- und langfristigen Anlageschwerpunkte unter Einbeziehung von Liquiditäts-, Vorsorge- und Risikoaspekten. Des Weiteren werden Szenarien vorgeschlagen, die Ihnen bei der Abwägung mehrerer Alternativen als Entscheidungshilfe dienen. Ihr Finanzplaner sorgt für laufende Aktualisierungen der Finanzplanung nach Mandantenforderung oder gemäß turnusmäßigen Aktualisierungsauftrag. Der gesamte Beratungsprozess unterliegt harten Ethikregeln, die moralische und ethische Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit, seinen Mandanten, seinen Kollegen und seinen Arbeitgeber übernimmt.

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